于悉数转换可换股债券后，将予发行约1.2亿股换股股份，顶盛体育相当于公司于本公告日期的已发行股本约18.75%以及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带的换股权获悉数行使而配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约15.00%。

　　据悉，目标集团主要从事通过自主转化的护肤品牌及中高端功效型护肤品提供护肤解决方案;及提供科学及药物研发服务。

　　公司管理层认为护肤品市场潜力巨大，集团的珍珠产品与目标集团的护肤品可进行产品联乘活动，而其中一项协同效应包括将珍珠加工为其护肤品成分之一。董事相信，顶盛体育收购事项为集团提供了一个机会，顶盛体育通过使用集团现有的珍珠产品作为护肤品原材料，纵向扩大其现有业务，以及横向扩大其女性消费产品的范围(从珍珠及珠宝到护肤品)。